Conseil en Ingénierie Patrimoniale


Grâce à une approche multi-compétences, CARAT Patrimoine vous apportent un conseil professionnel et global. Notre démarche est d’obtenir une vision d’ensemble de votre situation patrimoniale, afin de mieux la comprendre pour ensuite mieux la gérer. Néanmoins, afin de répondre à vos attentes, nous pouvons également vous apporter une réponse unique à un besoin ponctuel.

Trois phases successives :

  • Réaliser un audit patrimonial La première étape est de réaliser un audit patrimonial qui met en avant la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps et nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements. Une étude personnalisée vous est remise et vous est commentée afin de vous apporter des réponses personnalisées dans les domaines juridiques, financiers et fiscaux. Nous pouvons également réaliser, dans la continuité de cet audit, un bilan patrimonial approfondi.
 
  • Conseiller des investissements en fonction de vos besoins Au regard de votre situation, nous conseillons différentes solutions d’investissements financiers et immobiliers qui répondent à vos objectifs. Nous choisissons des placements à partir d’une sélection de produits choisis en totale indépendance et en toute transparence à l’égard des partenaires avec lesquels nous travaillons. Pour le conseil financier et la qualité des produits dont nous disposons, l’objectif d’une telle relation est de vous permettre de disposer de supports performants grâce à un choix d’allocation d’actifs adapté à vos attentes.
 
  • Proposer une mission d’accompagnement personnalisé Dans le cadre d’une mission de suivi de vos investissements, nous organisons un accompagnement personnalisé. Nous réalisons des entretiens réguliers sur l’évolution de vos placements (basé sur une situation de vos avoirs actualisée), sur l’actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux et vous proposons des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et fiscale. Outre ces points, cette relation doit vous apporter des idées et du confort dans les prises de décisions patrimoniales.

Nous pouvons également vous assister pour vos déclarations d'Impôt sur le Revenu et d'Impôt sur la Fortune. Une démarche de type Family Office est également proposée dans le cadre de la Gestion de Fortune (Patrimoine atteignant plus de 3 millions d’euros).

CARAT Patrimoine
11 quai Général Sarrail - 69006 LYON
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Tél : 04.72.81.00.91

www.caratpatrimoine.fr
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