Conseil en Investissement Financier (CIF)


A travers le conseil en investissement financier, CARAT Patrimoine s’engage à garantir, en toute indépendance, le meilleur choix de produits et de placements financiers. Nous suivons en permanence les solutions d’investissement à travers nos rendez-vous partenaires afin d’offrir à nos clients une grande diversité et des opportunités.

  L’indépendance de notre société permet d’apporter à nos clients une véritable valeur ajoutée à leur allocation d’actifs financiers, en respectant le profil de risque et l’horizon de placement définis ensemble au préalable.  

Les supports d’investissements financiers que nous vous proposons sont essentiellement des OPCVM (SICAV ou FCP) investis sur toutes les classes d’actifs : actions, obligations, monétaire ... sur toutes les zones d’investissement.  

Notre réactivité nous permet de réaliser les arbitrages qui nous semblent judicieux dans la gestion de votre portefeuille en fonction de notre analyse, de la conjoncture et des grandes tendances. Une sélection rigoureuse et un suivi dans le temps contribuent à la performance globale de votre patrimoine.
CARAT Patrimoine
11 quai Général Sarrail - 69006 LYON
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Tél : 04.72.81.00.91

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